齐河城建发行4.1亿人民币高级债券，息票率4.8%，恒丰银行德州分行提供SBLC

久期财经讯，齐河城投建设集团有限公司(Qihe Urban Investment Construction Group，简称“齐河城建”)发行Reg S、13个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.

担保人：齐河城投建设集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，简称“恒丰银行”)德州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：4.1亿人民币

期限：13个月

最终指导价：4.8%区域

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

资金用途：用于为齐河县智慧产业园建设项目融资，补充营运资金

交割日：2023年10月20日

到期日：2024年11月20日

其他条款：澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、富泓资本

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000946548

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